第11回ＦＰシンポジウム
ＦＰが導く、成功する相続・事業承継
ＦＰ技能士のための事例研究・フォローアップセミナー

参加のおすすめ

　現在、わが国では、戦後の日本経済を牽引してきた世代の引退時期を迎え、これまでに築かれたノウハウや資源をいかに次世代に継承するかが大きな課題となっています。円滑な相続・事業承継を求めるニーズも増すなか、その良き相談者として、ＦＰへ寄せる期待も高まっています。
　少子・高齢化の進行とデフレの長期化という環境下にあっては、相続・事業承継を成功に導くことは容易なことではありません。ＦＰが顧客の相続・事業承継ニーズに的確に対応するためには、制度改正等の最新情報をキャッチ・アップし、その活用を図っていくことともに、環境の変化や顧客の実情に合わせた最適なアドバイスを常に探求し続けることが不可欠です。
　「第11回ＦＰシンポジウム大会」は、ＦＰが最新知識やノウハウを取得し、顧客対応の指針や実践のヒントとしていただくことを主眼といたします。

プログラム

2011年2月19日（土）

13：00～13：15
挨拶

早稲田大学大学院商学研究科ビジネス専攻　教授（ファイナンシャル・プランニング技能士センター代表委員）
西村　吉正 氏

13：15～14：40
講演
平成23年度税制改正のポイント

税理士　鈴木　修三 氏

14：50～15：50
講演
円満な相続に役立つエンディング・ノートの活用法
～顧客の家族間コミュニケーションをサポートするために～

（有）マイプランニングオフィス　代表取締役　安田　まゆみ 氏

16：00～18：00
事例研究
ＦＰに求められる事業承継支援とそのポイント
  • 中小企業オーナーは、事業承継問題に関してどのような問題に悩み、どのような解決策を望んでいるのか。
  • 豊富な実務経験を持つ大手銀行の本部専担者が生きた実践事例を紹介。併せて、税理士とのディスカッションにより、議論の深化を図る。

三菱東京UFJ銀行 法人業務部 情報営業室
上席調査役　江口　輝 氏
上席調査役　西村　雅司 氏
コメンテーター
税理士　鈴木　修三 氏
税理士　吉田　靖 氏

18：00～19：30
情報交換会

※各カリキュラムの内容・時間は一部変更することがございます。

講師プロフィール

◆鈴木　修三 氏

税理士

1978年早稲田大学政治経済学部卒業後、国税専門官として東京国税局入局。同局調査部、税務署で法人税および所得税部門で税務調査に携わったのち、88年に退官、税理士登録。90年に鈴木修三税理士事務所開設。早稲田大学オープン教育センター非常勤講師。

◆安田　まゆみ 氏

有限会社マイプランニングオフィス代表取締役、１級ファイナンシャルプランニング技能士

大学卒業後、専門雑誌の記者、編集者、外資系損害保険会社を経て、1996年にファイナンシャル・プランナーとして独立・開業。家庭全般、離婚、資産運用など個人の相談を中心に、楽しく心豊かに生きる方法やコミュニケーションの取り方についてもアドバイスを行っている。NHK・日本テレビでコメンテーターを歴任。主な著書：「貯まる！かんたんどんぶり家計術」（徳間書店）など。

◆江口　輝 氏

三菱東京UFJ銀行　法人業務部情報営業室　上席調査役

法政大学経済学部卒。早稲田大学大学院法学研究科修了（民事法学専攻）。外資系税務コンサルティング会社、保険会社等で税務・会計及び不動産関連業務の経験を経て、東京三菱銀行（現：三菱東京UFJ銀行）入行。事業承継対策を中心とした資本政策の提案業務に携わる。公認会計士、税理士、不動産鑑定士、（社）金融財政事情研究会選任技能検定委員（ファイナンシャル・プランニング）。

◆西村　雅司 氏

三菱東京UFJ銀行　法人業務部情報営業室　上席調査役

慶応義塾大学商学部卒。早稲田大学大学院法学研究科修了（民事法学専攻）。日系投資銀行、投信投資顧問を経て、東京三菱銀行入行（現：三菱東京UFJ銀行）。事業承継対策を中心とした資本政策の提案業務に携わる。税理士、社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。

◆吉田　靖 氏

税理士　1級ファイナンシャル・プランニング技能士

大原学園入社、工業簿記原価計算・所得税法講師を務める。1992年税理士試験合格、藤間公認会計士税理士事務所入所。94年税理士登録。96年吉田税理士事務所開設。主な著書：「個人の税金ガイドブック」「法人の税金ガイドブック」（いずれも金融財政事情研究会刊）など。

日時

2011年2月19日（土）　13:00～19:30（情報交換会含む）

おもな対象者（どなたでも参加可能です）

ファイナンシャル・プランニング技能士
金融機関等のＰＢ（プライベート・バンキング）、ＦＰ部門の担当者
上記部門の人材育成担当者

会場のご案内

早稲田大学国際会議場
東京都新宿区西早稲田1-20-14
交通
JR山手線「高田馬場」駅より徒歩20分
JR山手線「高田馬場」駅よりバス10分。西早稲田バス停より徒歩5分
東京メトロ東西線「早稲田」駅3ｂ出口より徒歩10分
都電「早稲田」駅より徒歩4分

参加要領

定員300名
お早めにお申込みください。定員になり次第締め切らせていただきます。
参加料一般価格 15,000 円　会員価格 12,000 円
※いずれも資料代、情報交換会参加費および消費税を含みます。
※会員価格は、参加料法人負担の場合はFP 業務研究会会員、参加料個人負担の場合はファイナンシャル・プランニング技能士センター会員／ FP 継続学習システムTM会員、FP養成コース、FP養成スクール、FPカレッジの卒業生が対象になります（ファイナンシャル・プランニング技能士センター会員、FP 継続学習システムTM会員は本人のみ可）。
※同シンポジウムはファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP 継続学習システム(TM)正会員の継続ポイントの対象になります（4ポイント）。また、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のAFP 認定者およびCFP(R)認定者の継続教育研修となります（いずれも5単位）。
申込先(株)きんざい
カスタマー・サービス・センター　セミナー係
〒160-8520 東京都新宿区南元町19
TEL：03-3358-0204
FAX：03-3358-0036
申込方法
  1. 「参加申込書」をダウンロード・印刷し、必要事項を記入のうえ、参加料を申込書に記載のある口座へ払い込み、ご利用明細（コピー可）を貼付のうえ、下記申込先までファクシミリまたは郵便にてお送りください。お電話によるお申込みは応じかねますのでご了承ください。
    ※法人取りまとめ（団体申込み）の場合は、専用用紙でのお申込みとなりますので、上記申込先へご連絡ください。
  2. 参加申込書受領後、引換えに聴講証をお送りいたします。２月16日までに届かない場合にはご連絡ください。シンポジウム当日は聴講証をお持ちください。
  3. お申込みは先着順とし、定員になり次第締切りとさせていただきます。
  4. 申込みをキャンセルされる場合には、キャンセル締切日（2月16日午後5時半）までに、上記申込先へご連絡ください。参加料は返金手数料（税込実費）を差し引いて返金いたします。キャンセル締切日以降、シンポジウムへの出欠およびその理由の如何にかかわらず、参加料の返金はいたしません。
お願い
  1. 資料は当日会場でお渡しいたします。
  2. レコーダーなどの記録機器類の持込みはご遠慮ください。
  3. 駐車場の設備はございませんので自動車・二輪車・自転車でのご来場はご遠慮ください。
  4. 開場・受付開始時間は12時です。それ以前に会場にお越しいただいた場合、設営準備のため受付ができません。会場の外でお待ちいただく場合もありますので、予めご了承ください。
  5. 当日の施設内は弊会の貸切ではありません。他団体も使用しておりますので、施設内の利用に関してはご高配いただけますようお願いいたします。

主催

社団法人 金融財政事情研究会　ファイナンシャル・プランニング技能士センター

内容のお問合せ先

社団法人 金融財政事情研究会　ファイナンシャル・プランニング技能士センター
TEL：03-3358-1616　FAX 03-3358-0085



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