参加のおすすめ

 毎年恒例となりました「FPフォーラム」を下記のとおり福岡および名古屋で開催いたします。本フォーラムはFP技能士のためのブラッシュアップセミナーとして、第一線の講師による半日セミナーとFP技能士センター会員の交流の場である情報交換会で構成されています。なお、本フォーラムはファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員の継続ポイントの対象になります(2ポイント)。

 

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カリキュラム

◆福岡FPフォーラム(2020年3月7日(土))

13:30~14:30

《講演①》「2020年度税制改正」のポイント解説
2020年度税制改正大綱について、主要改正項目とFP実務に役立つ活用のポイントを解説いただきます。

講師:井村公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所/税理士・公認会計士
井村 奨氏

14:40~15:40

《講演②》同志へ告ぐ 地方銀行発 コンサルティング実録
法人の事業承継や個人の相続対策について、事例を交えて解説いただきます。

講師:ワイエムコンサルティング株式会社 コンサルティング事業部 取締役/1級ファイナンシャル・プランニング技能士 竹本 順司氏
ワイエムコンサルティング株式会社 コンサルティング事業部 部長/1級ファイナンシャル・プランニング技能士 
福田 謙二氏

15:50~16:50

《講演③》会員による活動紹介
福岡でFPとして活躍する内山貴博氏に、日ごろのFPとしての活動について具体的にお話しいただきます。

講師:内山FP総合事務所株式会社 代表取締役/1級ファイナンシャル・プランニング技能士 
内山 貴博氏

17:00~18:30

《情報交換会》
立食形式の情報交換会

◆名古屋FPフォーラム(2020年3月14日(土))

13:30~15:55

《講演①》 「2020年度税制改正」のポイント解説
2020年度税制改正大綱について、主要改正項目とFP実務に役立つ活用のポイントを解説いただきます。

講師:税理士/鈴木修三税理士事務所所長 鈴木 修三氏

16:05~16:30

《講演②》 事例でひも解く相続・事業承継コンサルティング
相続・事業承継に役立つスキル・問題解決法を具体的な事例を通して解説いただきます。

講師:バンカーズ・ビジネス・ソリューションズ株式会社 代表取締役/1級ファイナンシャル・プランニング技能士 大場 昌晴氏

17:30~19:00

《情報交換会》
立食形式の情報交換会

開催日および会場等

開催日 会場 会場 定員
2020年
3月7日(土)
福岡

TKPガーデンシティ天神 S-1
(福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル8階)    

100名
2020年
3月14日(土)
名古屋

名古屋銀行協会 2階 201号室
(名古屋市中区丸の内2-4-2)

100名

※定員になり次第、締め切ります。
※応募人数によっては開催を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

講師プロフィール

井村 奨(いむら すすむ)氏

井村公認会計士・税理士・社会保険労務士事務所/税理士・公認会計士

2008年公認会計士試験合格、2009年同志社大学商学部卒業、有限責任あずさ監査法人入社、2013年公認会計士実務試験合格・同開業登録(登録番号30685)、2017年有限責任あずさ監査法人退社・井村登公認会計士・税理士事務所入所。

竹本 順司(たけもと じゅんじ)氏

ワイエムコンサルティング株式会社 コンサルティング事業部 取締役/1級ファイナンシャル・プランニング技能士

神戸大学農学部卒業後、平成9年に山口銀行入行。営業店、本部、従業員組合を経て、平成26年にワイエムコンサルティングへ出向。現在は、コンサルティング事業部の履行部門を管掌する取締役として従事。事業承継、組織再編、相続コンサルティングを主業務とする。趣味は楽器と史跡めぐり。

福田 謙二(ふくだ けんじ)氏

ワイエムコンサルティング株式会社 コンサルティング事業部 部長/1級ファイナンシャル・プランニング技能士

日本生産性本部認定経営コンサルタント。北九州市立大学経済学部を卒業後、平成13年4月に山口銀行に入行。営業店、関連会社勤務を経て、平成28年にワイエムコンサルティングへ出向。現在は、コンサルティング事業部長として従事。事業承継、組織再編、相続コンサルティングを主業務とする。趣味はサーフィン。

内山 貴博(うちやま たかひろ)氏

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

平成13年山口大学経済学部経営学科卒業、スターフューチャーズ証券へ入社(その後スターホールディングスへ出向)。社長室、証券業務部、企画グループに所属。証券業務のバックオフィス業務他、金融サービスの立案等に従事。平成18年内山FP総合事務所(株)設立。コンサルティング業務をはじめ、セミナー、執筆、金融機関研修などを中心に活動中。平成23年より九州共立大学経済学部非常勤講師、その他、福岡大学等でFPや証券外務員の資格対策課外講座を担当。平成30年度九州大学大学院経済学府修了(MBA、経営学修士課程)。

鈴木 修三(すずき しゅうぞう)氏

税理士

昭和53年、国税専門官として東京国税局へ入局。国税局調査部や税務署法人税、所得税部門で税務調査事務に携わる。昭和63年退官、税理士登録。平成2年、鈴木修三税理士事務所を開設。早稲田大学オープン教育センター非常勤講師。

大場 昌晴(おおば まさはる)氏

バンカーズ・ビジネス・ソリューションズ株式会社 代表取締役/1級ファイナンシャル・プランニング技能士

1980年メガバンクに入行。営業店では富裕層、中小企業取引推進を担当。本部では「相続」「地権者取引」「事業承継」を専門とする部門において、年間100回を超える研修、セミナーの講師を務める一方で、相続や事業承継等の営業で活用できるツールの開発を手掛ける。 メガバンクでの経験を活かし、金融機関向けビジネスを立ち上げるためバンカーズ・ビジネス・ソリューションズ株式会社(BBS)を設立。

参加要領

参加料 一般価格 7,700円(資料、情報交換会参加費含む。税込)
割引価格 5,500円(資料、情報交換会参加費含む。税込)
※割引価格は、ファイナンシャル・プランニング技能士センター会員、FP継続学習システムTM会員が対象になります。
特典 ご受講者様全員に一般には販売していない「2020年度 税制改正大綱のポイント」をプレゼントいたします。
申込先

一般社団法人金融財政事情研究会 
ファイナンシャル・プランニング技能士センター

〒160-8519 東京都新宿区南元町19
TEL 03-3358-1616(直通)
FAX 03-3358-0085

申込方法
  1. 参加料は事前振込とさせていただきます。参加申込書を印刷し、必要事項を記入、参加料払込票を貼付のうえ、開催日5日前までにFAX または郵便にてお送りください。お電話および電子メールによる申込みは応じかねます。
  2. 参加申込書受領後、聴講証をお送りいたします(開催日2週間前から発送予定)。聴講証は当日ご持参ください。
  3. 資料は当日会場にて配布いたします。
お願い
  1. レコーダーなどの記録機器類の持込みはご遠慮ください。
  2. 会場に駐車場の設備はございませんのでお車でのご来場はご遠慮ください。
  3. 開場・受付開始時間は13時です。それ以前に会場にお越しいただいた場合、設営準備のため受付ができないこともございます。あらかじめご了承ください。

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主催・内容に関するお問合せ先

一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター
TEL 03-3358-1616 FAX 03-3358-0085