証券会社および金融機関のリテール営業担当者等が、顧客である個人投資家のニーズやライフプランに寄り添いながら顧客本位の業務運営を確立することを目標に、現代ポートフォリオ理論や行動ファイナンス理論に基づくリスク商品のポートフォリオ・コンサルティングを行う際の実践対応力を検証します。

試験の概要

受験日 通年実施。受験者ご自身が予約した日時・テストセンター（https://cbt-s.com/examinee/testcenter/　※CBT-Solutionsウェブサイトに遷移します）で受験していただきます。
受験予約は受験希望日の3日前まで可能ですが、テストセンターにより予約可能な状況は異なります。
試験の対象者 証券会社および金融機関のリテール営業担当者、資産運用相談担当者等
※受験資格は特にありません
試験の範囲
  1. 金融経済関連の知識
  2. 金融商品の知識
  3. 現代ポートフォリオ理論
  4. 総合問題
試験時間 120分　※試験開始前に操作方法等の案内があります。
出題形式 四答択一式30問、総合問題10題
合格基準 100点満点で70点以上
受験手数料（税込）

7,700円
法令基準日 問題文に特に指示のない限り、7月1日現在施行の法令等に基づくものとします。
合格発表 試験終了後、その場で合否に係るスコアレポートが手交されます。合格者は、試験日の翌日以降、「ポートフォリオ・コンサルタント」の認定証をマイページからPDF形式で出力できます。
認定名称（名刺等への記載例）
  • 一般社団法人金融財政事情研究会認定　ポートフォリオ・コンサルタント
  • 金融財政事情研究会認定　ポートフォリオ・コンサルタント
持込み品 携帯電話、筆記用具、計算機、参考書、六法等を含め、自席（パソコンブース）への私物の持込みは認められていません。テストセンターに設置されている鍵付きのロッカー等に保管していただきます。メモ用紙・筆記用具はテストセンターで貸し出されます。計算問題については、試験画面上に表示される電卓（ルート（√）機能利用可能）を利用することができます。
電卓についての注意事項
  • 本試験では、試験画面左下の「電卓」ボタンを押下すると表示されるWindows搭載の関数電卓を使用することができます。
  • Windows搭載の電卓を利用する際、関数電卓と標準電卓の切替が必要な場合は、電卓の上部から受験者自身で行ってください。
  • テストセンターで使用するコンピュータのOSは、すべてWindows10以上です。
  • 試験画面で表示される関数電卓には「√」「y√x」「x2」「xy」等の機能があり、試験で出題される計算問題で使用することができます。
  • Windows10に搭載の関数電卓は、「y√x」や「xy」等の計算機能の表示が隠れていることがありますが、電卓上の「↑」または「2nd」を押下することで表示を切り替えることができます。
  • 試験時間中、メモ用紙が不足した場合は、試験監督員へ申し出てください。追加のメモ用紙を配布します。

※CBT試験画面におけるWindows電卓操作マニュアル［851KB］

※ ご案内PDFファイル［200KB］

対応教材

試験問題集 2024年度版 金融業務2級 ポートフォリオ・コンサルティングコース試験問題集

申込方法、お支払について

申込方法などの詳細は株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ（CBT-Solutions）のウェブサイトをご覧ください（CBT-Solutionsウェブサイトに遷移します）。

受験申込

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