証券会社および金融機関のリテール営業担当者等が、顧客である個人投資家のニーズやライフプランに寄り添いながら顧客本位の業務運営を確立することを目標に、現代ポートフォリオ理論に加え、行動ファイナンス理論の要素も加味したリスク商品のポートフォリオ・コンサルティングを行う際の実践対応力を検証します。

試験の概要

受験日 2022年3月7日(月)より通年実施。受験者ご自身が予約した日時・テストセンター(https://cbt-s.com/examinee/testcenter/ ※CBT-Solutionsウェブサイトに遷移します)で受験していただきます。
受験予約は受験希望日の3日前まで可能ですが、テストセンターにより予約可能な状況は異なります。
受験予約開始日 2022年1月11日(火)正午
試験の対象者 証券会社および金融機関のリテール営業担当者、資産運用相談担当者等
※受験資格は特にありません
試験の範囲
  1. 金融経済関連の基礎知識
  2. 金融商品の基礎知識
  3. 現代ポートフォリオ理論
  4. 総合問題
試験時間 120分 ※試験開始前に操作方法等の案内があります。
出題形式 四答択一式30問、総合問題10題
合格基準 100点満点で70点以上
受験手数料(税込)

7,700円

法令基準日 問題文に特に指示のない限り、2021年7月1日現在施行の法令等に基づくものとします。
合格発表 試験終了後、その場で合否に係るスコアレポートが手交されます。合格者は、「ポートフォリオ・コンサルタント」の認定証をマイページからPDF形式で出力できます。
持込み品 携帯電話、筆記用具、計算機、参考書および六法等を含め、自席(パソコンブース)への私物の持込みは認められていません。テストセンターに設置されている鍵付きのロッカー等に保管していただきます。メモ用紙・筆記用具はテストセンターで貸し出されます。計算問題については、試験画面上に表示される電卓(ルート(√)機能利用可能)を利用することができます。

ご案内PDFファイル[657KB]

申込方法、お支払について

申込方法などの詳細は株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ(CBT-Solutions)のウェブサイトをご覧ください(CBT-Solutionsウェブサイトに遷移します)。

受験申込

CBT・IBT 受験者ログインCBT・IBT受験申込ページよりログインの上、お申し込みください(CBT-Solutionsウェブサイトに遷移します)。