平素は当会の諸事業に格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
2022年3月7日（月）、CBT試験「金融業務2級 ポートフォリオ・コンサルティングコース」の配信を開始しました。
証券会社および金融機関のリテール営業担当者等が、顧客である個人投資家のニーズやライフプランに寄り添いながら顧客本位の業務運営を確立することを目標に、現代ポートフォリオ理論に加え、行動ファイナンス理論の要素も加味したリスク商品のポートフォリオ・コンサルティングを行う際の実践対応力を検証します。
試験の概要・範囲などについては種目別ガイド「金融業務2級 ポートフォリオ・コンサルティングコース」をご参照ください。
一般社団法人金融財政事情研究会
検定センター
