｢実務経験を有する者｣とは、資産の設計・運用・管理及びこれらに係わる相談業務、コンサルティング業務等、いわゆるファイナンシャル・プランニング業務に携わった経験がある者をいいます（｢資産｣とは金融資産だけでなく、不動産の実物資産も含みます）。
なお、受検資格の申請は自己申告制（第三者による証明は不要）ですが、虚偽・不正が発覚した場合は、試験の中止、合格の取消しを行う場合があります。
実務経験の期間は、受検する試験の申込締切日現在で計算します。
次のいずれかに該当する方の多くは概ね｢実務経験を有する者｣といえます。
