1級
試験範囲
| 学科試験 |
- ライフプランニングと資金計画
- リスク管理
- 金融資産運用
- タックスプランニング
- 不動産
- 相続・事業承継
|
| 実技試験 |
資産相談業務 |
（学科試験の試験範囲について、下記の項目を審査）
- 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
- 顧客のニーズおよび問題点の把握
- 問題解決策の検討・分析
- 顧客の立場に立った対応
|
試験範囲の細目・新旧対照表
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader（無償）が必要です。アドビシステムズのサイトからダウンロードしてください。
2級
試験範囲
| 学科試験 |
- ライフプランニングと資金計画
- リスク管理
- 金融資産運用
- タックスプランニング
- 不動産
- 相続・事業承継
|
| 実技試験 |
個人資産相談業務 |
（学科試験の試験範囲について、下記の項目を審査）
- 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
- 個人顧客のニーズ及び問題点の把握
- 問題の解決策の検討・分析
- 顧客の立場に立った相談
|
| 中小事業主資産相談業務 |
（学科試験の試験範囲について、下記の項目を審査）
- 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
- 中小事業主のニーズ及び問題点の把握
- 問題の解決策の検討・分析
- 顧客の立場に立った相談
|
| 生保顧客資産相談業務 |
（学科試験の試験範囲について、下記の項目を審査）
- 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
- 生保顧客のニーズ及び問題点の把握
- 問題の解決策の検討・分析
- 顧客の立場に立った相談
|
| 損保顧客資産相談業務 |
（学科試験の試験範囲について、下記の項目を審査）
- 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
- 損保顧客のニーズ及び問題点の把握
- 問題解決策の検討・分析
- 顧客の立場に立った相談
|
試験範囲の細目・新旧対照表
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3級
| 学科試験 |
- ライフプランニングと資金計画
- リスク管理
- 金融資産運用
- タックスプランニング
- 不動産
- 相続・事業承継
|
| 実技試験 |
個人資産相談業務 |
（学科試験の試験範囲について、下記の項目を審査）
- 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
- 個人顧客の問題点の把握
- 問題解決策の検討・分析
|
| 保険資産相談業務 |
（学科試験の試験範囲について、下記の項目を審査）
- 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
- 保険顧客の問題点の把握
- 問題解決策の検討・分析
|
試験範囲の細目・新旧対照表
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